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化工巨頭跨界殺入亨斯邁欲掀中國板材市場無醛化浪潮
發布時間：
2019-05-13
化工巨頭跨界殺入亨斯邁欲掀中國板材市場無醛化浪潮
種昂東營報道
在互聯網時代，越是跨界而來的商業對手往往越危險。就像做相機膠卷的柯達迅速被智能手機所淘汰，方便面巨頭康師傅被外賣送餐所重創。有時候，看似強大的行業龍頭可能一夜之間就會被意想不到的商業對手所顛覆。
2019年6月4日，全球500強的化學巨頭——亨斯邁集團在中國化工重鎮山東東營正式對外宣布，將攜手國家林業和草原局林產工業規劃設計院等在內的多方本土及國際資源，跨界闖入中國板材市場：建設聚氨酯“無醛添加”膠合板自動生產線，用聚氨酯取代甲醛作為粘合劑生產無醛膠合板，解決長期困擾眾多用戶的膠合板甲醛污染，并提升中國該行業的自動化水平。
亂象中掘商機
總部位于美國的亨斯邁，是一家全球性特殊及特種化學品制造和銷售集團，2018年全球營業收入90億美元。早在上世紀80年代初，亨斯邁即是MDI(是聚氨酯的主要原料之一)行業第一個進入中國的外資企業。
不過，作為全球知名的化學企業，亨斯邁曾因中國市場迅速發展而飽受MDI產能瓶頸的困擾。2018年，亨斯邁總投資51億元人民幣、24萬噸MDI產能的擴產計劃建成投產。目前，其MDI在華總產能已達40萬噸，約其占其全球產能的一半。
很少有人能說清，化工領域究竟有多少個細分市場。而在品類繁多的化工品中，很少有像聚氨酯一樣被極少數巨頭所掌控而利潤豐厚的產品。而在聚氨酯領域，又分為利潤較低的大宗原料(純MDI、聚合MDI)和附加值高的下游產品(如應用于汽車、涂料、建筑、管道等)。亨斯邁擴產后，在亞太產能規模排在萬華、巴斯夫、科思創之后。但潘律民看重的是，就單位產值而言，亨斯邁在亞太超過萬華、巴斯夫等所有行業對手。
亨斯邁在華擴產后，急需尋求產能釋放的途徑，“如果三分之一使用的場景里面，我們只有10%用聚氨酯來替代，就意味著擴大了15萬噸的MDI的需求，這是亨斯邁三分之一的生產量?！备鼮橹匾氖?，這符合潘律民在亞太實施的“躍虎計劃”——從大宗原料向下游應用領域戰略轉型，使單位產值再增加一倍。
潘律民選擇的下游是中國的板材市場?！?年前，我們去拜訪成都一個做地暖板的客戶，因為聚氨酯被用作地板下面的保溫材料。那時，我們發現，聚氨酯能夠解決地板下面地暖保溫，但地板本身卻是用的含醛類的膠合板?！边@令亨斯邁聚氨酯事業部亞太區總裁潘律民十分震驚!因為在加熱情況下，甲醛會加速釋放，這將對居住者的健康帶來無法估量的潛在威脅。
目前，中國絕大多數板材是用甲醛作為粘合劑，而各類人造板應用廣泛，地板、櫥柜、書柜、裝飾板等等都有它的身影。而甲醛的危害人盡皆知，它是白血病和各種癌癥等疾病的主要誘因。
從那時起，潘律民就在考慮，是不是要針對如何解決市場痛點，進入中國人造板材市場。
2018年，中國膠合板產量約為1.8億立方米，是中國人造板材三大板種中最大的一類、約占整個市場份額6成。同時，這1.8億立方米的產量也占到全球膠合板市場的6成份額。
但經過6個月市場調研，亨斯邁發現了這一行業的亂象：作為消費大國和貿易大國，2018年底全國保有膠合板類產品生產企業5300余家，總生產能力約1.8億立方米/年，分布在28個省(市、區)。從小作坊到中大型企業，規模從1萬立方米到三四十立方米的都有，人員多的要700、800人到1000人，勞動密集型產業特征突出，生產自動化、連續化有待提高，“散亂污”現象在個別地區突出。
讓亨斯邁集團聚氨酯事業部復合木制品亞太區總經理劉雪紅感到好奇的是，“在與包括設備廠家、膠合板企業、膠合板用戶交談以后，發現這樣一個怪象：每個客戶都在抱怨行業的低水平，但是沒有一家愿意出來做一些事情?！?/p>
在對一些現狀進行分析后，亨斯邁得出結論：第一，企業規模非常小，每年利潤可能只有幾百萬到兩三千萬元，對于自動化投資是有限的;第二，市場競爭非常激烈，5000多家企業，中小企業擔心的是生存問題，大企業擔心的是小企業帶來的競爭壓力……而亨斯邁最大的優勢則是，聚氨酯作為粘合劑卻可以做到無醛。
針對這一現象，劉雪紅分析道，“走訪一圈以后，亨斯邁意識到，整個行業迫切需要向無醛化、自動化、智能化升級。而行業內部產生創新的局限性往往非常大，所以這個行業變革可能要源自外部。于是，亨斯邁決定擼起袖子自己干，開發一個適合中國市場的入門級的自動化生產線，為以后整個行業向更高水平的自動化做一個敲門磚?！?/p>
“躍虎計劃”
不過，從熟悉的上游化學制造跨界到陌生的下游應用市場，亨斯邁欲必須為行業所有的痛點一一找到解決方案，才能實現快速的市場化推廣。而化解痛點每邁出一步，都面臨著新的挑戰。
“雖然國外有成套自動化設備，但是投資門檻非常高，中國人造板材行業現有的企業是大多難以承擔。如果我們在行業內部要做研發，將是非常復雜和巨大的工程?！庇谑?，亨斯邁開始在中國積極尋找合作伙伴，試圖以外力推動中國板材市場的變革。
亨斯邁與國家林業和草原局林產工業規劃設計院的合作，說來是一個巧合。2017年的一天，劉雪紅在與國家林草局林產工業規劃設計院交流的前一天，突然意識到，規劃設計院的專業在于工藝設計，亨斯邁的優勢在于粘合劑，兩方結合就能各取所長。在第二天會面時，劉雪紅直接切入主題，只用了幾分鐘把業務模式介紹清楚，并表達了合作的愿望;而國家林草局林產工業規劃設計院黨委委員、工業一所所長、中國林工產業協會副秘書長張忠濤迅速作出回應，雙方一拍即合。
“在考慮自動生產線的關鍵要素時，我們覺得只有一個——適合中國市場、具有很好的經濟性?！眲⒀┘t解釋道，第一，要降低設備的初期投資門檻。第二，提高長期運營的效益。提高長期運營效益體現在兩個方面：降成本、提價格，提高產品的綜合附加值。最終，亨斯邁將跨界產品聚焦于地熱膠合板。這是因為，在加熱情況下地板中的甲醛釋放加速，居住者的環保需求也更迫切。
在研發自動化生產線時，亨斯邁把不同行業的工藝因素進行組合：組坯是由芬蘭公司在專業領域組坯的設備，連續熱壓是中纖板和刨花板所用的工藝60%以上實現了自動化生產線的本地化，從而保證了設備投資的經濟性。
截至目前，這條聚氨酯“無醛添加”膠合板的自動生產線已完成了設計和工藝的調試、完善，可實現商業化的技術轉讓。
根據亨斯邁測算，一套生產線投資總額不超過2億元，由于新板材無醛，消費者愿意付出更多的開支，可使產品附加值提高25%;同時，自動化程度提升使用工人數從900人左右降到100人以內;生產核心設備總投資降低30%以上，預計回報周期將縮短兩年。
“第一代方案我們針對中國市場所開發出來的工藝1.0，但是主要是為了讓中國膠合板企業能夠買得起，能夠用得起，能夠實現走向自動化的第一步。未來它還有很多的可以升級換代的空間，可以實現2.0、3.0，持續推動行業發展?！眲⒀┘t如說。
盡管亨斯邁從化工跨界到板材市場，但這家跨國巨頭只是希望提供聚氨酯與技術設備，并不會真正踏入陌生的終端市場。這種商業模式似乎與百事可樂在中國只銷售可樂濃縮液、合資建設灌裝廠有異曲同工之處。
亨斯邁將投資合作的標準設定為，“我們在遴選首條建設方的時候希望有膠合板的生產經驗，希望有一定的投融資能力和管理經驗”“能夠靠近資源，這種資源不僅是本地資源，甚至可能在進口資源方面”，這樣能夠使這條生產線更快的實現商業化。
一位中國互聯網全屋軟裝訂制企業的資深人士指出，隨著城市生活水平的提高，消費者對家具、門窗和地板等無醛產品的需求越來越高，市場潛力巨大。但目前打著無醛概念的產品名目繁多，市場秩序較為混亂。他認為，亨斯邁以聚氨酯作為粘合劑跨界進入板材市場，如何對潛在客戶進行科普、教育，將會是項目推廣的首要難題。
責任編輯：張國帥
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